Vorgangsverwaltung

Die Formulare der Vorgangsverwaltung sind in Aufbau und Funktion weitgehend identisch mit denen der Auftragsverwaltung, richten sich jedoch speziell auf die Verwaltung von Vorgängen. Sie haben die Möglichkeit, bestehende Vorgänge zu öffnen, löschen oder einen neuen Vorgang anzulegen.

Dieses Modul eignet sich beispielsweise zur Erstellung einer dokumentierten To-do-Liste, etwa bei der Übernahme eines neuen Fahrzeugs oder Geräts.

Wenn Sie einen neuen Vorgang anlegen möchten, öffnet sich der Dialog „Neuer Vorgang“. In diesem tragen Sie relevante Informationen ein, darunter:

• allgemeine Angaben zum Vorgang,

• auftragsbezogene Daten sowie

• weitere notwendige Informationen zur Dokumentation und Nachverfolgung

Arbeitsanweisung bearbeiten

Um Arbeitsanweisungen zu bearbeiten, klicken Sie auf den Button Hinzufügen. Dadurch wird der Dialog Arbeitsanweisung bearbeiten geöffnet.

In diesem Dialog können Sie – wie im nebenstehenden Beispiel dargestellt – Informationen zum jeweiligen Arbeitsvorgang:

• hinzufügen,

• bearbeiten,

• entfernen

• oder durch Hinzufügen aus Vorlage ergänzen und anpassen.

Dies ermöglicht eine strukturierte und nachvollziehbare Dokumentation einzelner Arbeitsschritte innerhalb eines Vorgangs.

Kosten bearbeiten

Nachdem ein Auftrag abgeschlossen wurde, können Sie über den Button Hinzufügen und den Dialog Kosten bearbeiten die angefallenen Kosten und Arbeitszeiten – wie im nebenstehenden Beispiel dargestellt – detailliert erfassen und dokumentieren.

Sowohl in der Arbeitsanweisung als auch in der Kostenaufstellung muss anschließend die Checkbox Erledigt aktiviert werden.

Erst dann ist es möglich, im Dialog den Status auf Vorgang abgeschlossen zu setzen.

Daraufhin werden die Felder:

• Abgeschlossen am automatisch mit dem aktuellen Datum

• und Abgeschlossen von mit dem Namen der zuständigen Person gefüllt.

Zum Abschluss können Sie den Vorgang entweder mit Speichern oder Speichern und schließen finalisieren.