Verfügbare Filterpakete

Ihre Personalverwaltung bietet Ihnen zwei Hauptwege, um Listen und Auswertungen zu generieren:

Standardmäßige Auswertungen

Unter dem Menüpunkt Listen finden Sie einen bereits umfangreichen Satz von standardmäßigen Auswertungen (Filterpaketen), die häufig benötigte Datenübersichten liefern.

Der Personalfilter (Individuelle Abfragen)

Der Personalfilter ermöglicht Ihnen die größte Flexibilität bei der Datenanalyse:

Zugriff

Zugriff auf alle Personaldaten. Sie können freie Abfragen über diese Daten definieren.

Einschränkung: Ihr Zugriff kann auf Ihnen zugewiesene Personengruppen eingeschränkt sein.

Speichern

Individuell definierte Abfragen können gespeichert werden, um sie jederzeit erneut nutzen zu können.

Reporte

Sofern das optionale Modul Report-Designer verfügbar ist, können Sie dem Personalfilter einen oder mehrere individuelle Reporte zuweisen.

CSV-Export

Datenexport: Die Ergebnisse der Abfrage können als CSV-Datei exportiert werden.

Freie Gestaltung: Die Inhalte der CSV-Datei können aus den vorhandenen Daten frei gestaltet werden.

Nutzung des Exports

Der CSV-Export dient dazu, die Daten anschließend in Programmen wie MS Word zu verwenden, um dort entsprechende Formulare oder Serienbriefe zu generieren.

Benutzeroberfläche

Bereiche der Oberfläche:

Linke Seite: Navigation mit Menüpunkt Personalfilter
Mitte: Vorschau der gefilterten Daten

Rechte Seite: Kriterien-Panel zum Definieren von Filterkriterien mit Optionen:
Kriterium hinzufügen
Kriterium bearbeiten
Kriterium entfernen
Filterpaket speichern
Zurücksetzen
Reportbearbeitung
Drucken
Datenexport

Hinweis: Wenn keine Daten gefunden werden, erscheint die Meldung "Keine Daten gefunden - Legen Sie Daten an oder ändern Sie die gewählten Filter."

Filterpaket neu erstellen und bearbeiten

Mit dem Personalfilter können Sie individuelle Filterpakete definieren und bearbeiten, um gezielte Abfragen auf Ihren Personaldaten zu erstellen.

Kriterien hinzufügen

1. Wählen Sie den Button Kriterium hinzufügen, um einen neuen Dialog zu öffnen.

2. In diesem Dialog wählen Sie die "verfügbaren Kriterien-Typen" aus, die Sie für Ihr Filterpaket benötigen.

3. Kategorie wählen: Wählen Sie zunächst die Hauptkategorie (z. B. "Einsatz").

4. Spezifisches Kriterium wählen: Wählen Sie innerhalb dieser Kategorie das spezifische Kriterium aus, auf dem die Abfrage basieren soll (z. B. "AGT/CSA-Tauglichkeit").

Nachdem Sie das Kriterium hinzugefügt haben, können Sie die genauen Bedingungen (z. B. AGT/CSA-Tauglichkeit ist gültig) festlegen, um das Filterpaket zu vervollständigen.

Bedingungen festlegen

Nachdem Sie das Kriterium hinzugefügt haben, können Sie die genauen Bedingungen festlegen:

Beispiel: AGT/CSA-Tauglichkeit ist gültig
Weitere Operatoren: ist nicht gültig, läuft ab in X Tagen, etc.

Kriterium oder Gruppe hinzufügen

Wählen Sie den Button Kriterium hinzufügen (+), um einen neuen Dialog zu öffnen.

Verfügbare Kriterien-Typen wählen

Im Dialog wählen Sie die gewünschten Kriterien-Typen für Ihr Filterpaket:

Kategorie wählen:

Wählen Sie zunächst die Hauptkategorie (z. B. "Einsatz").
Die Kategorien sind hierarchisch strukturiert.

Spezifisches Kriterium wählen:

Wählen Sie innerhalb der Kategorie das spezifische Kriterium aus, auf dem die Abfrage basieren soll.
Beispiel: "AGT/CSA-Tauglichkeit"

3. Bedingungen festlegen

Nachdem Sie das Kriterium hinzugefügt haben, können Sie die genauen Bedingungen festlegen:

Beispiel: AGT/CSA-Tauglichkeit ist gültig
Weitere Operatoren: ist nicht gültig, läuft ab in X Tagen, etc.

4. Filterpaket vervollständigen

Fügen Sie bei Bedarf weitere Kriterien hinzu (mehrere Kriterien werden mit UND verknüpft).
Speichern Sie das Filterpaket über den Button Filterpaket speichern.
Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Filterpaket.

Filterpaket bearbeiten (rechte Seite)

Kriterium bearbeiten: Wählen Sie ein bestehendes Kriterium aus und klicken Sie auf Kriterium bearbeiten.

Kriterium entfernen: Wählen Sie ein Kriterium aus und klicken Sie auf Kriterium entfernen.

Zurücksetzen: Button Zurücksetzen entfernt alle Kriterien und setzt das Filterpaket zurück.

Definieren der Filterbedingung

Nach der Auswahl des Kriteriums definieren Sie die genauen Filterbedingungen:

Kriterium wählen:

Im linken Textfeld (standardmäßig "kein Eintrag") können Sie über die ▼ Aufklappfunktion ein spezifisches Kriterium aus einer vorgegebenen Liste auswählen.
Beispiel: AGT bis

Operatoren und Werte:

Die nachfolgenden Textfelder ermöglichen die Definition von:
Logischer Operator: z. B. "ist größer als", "ist kleiner als", "ist gleich"
Zielwert: z. B. ein Datum oder ein boolescher Wert wie "gültig/ungültig"

Beispiel:

Kriterium: AGT bis
Operator: ist größer als
Wert: 01.01.2026 (zeigt alle Personen, deren AGT nach diesem Datum gültig ist)

Informationen zur Verknüpfung

Erläuterungen zu den verfügbaren Gruppentypen (z. B. die Konjunktion "Und") erhalten Sie durch:

Auswahl des ? (Hilfe-Button) in der Kopfzeile des Dialogs
Dieser erklärt, wie die einzelnen Kriterien logisch miteinander verknüpft werden

Verknüpfungsarten:

UND: Alle Kriterien müssen erfüllt sein
ODER: Mindestens ein Kriterium muss erfüllt sein

Filterpaket vervollständigen

Fügen Sie bei Bedarf weitere Kriterien hinzu.
Speichern Sie das Filterpaket über den Button Filterpaket speichern.
Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Filterpaket.

Kriterien erweitern/editieren

Das rechte Textfeld im Kriterien-Dialog dient dazu, das zuvor gewählte Kriterium zu bearbeiten oder zusätzliche Optionen zu erweitern.

1. Kriterium bearbeiten (Editieren)

Wenn Sie das rechte Textfeld auswählen, können Sie die spezifischen Details des Kriteriums festlegen.

Beispiel:

Kriterientyp gewählt: "Allgemein"
Kriterium gewählt: "Ereignis im Jahr"
Resultat: Die Auswahl im rechten Textfeld erstellt ein Textfeld zur Selektierung eines bestimmten Zeitraumes (z. B. ein Kalenderjahr), um die Abfrage zeitlich einzugrenzen.

2. Gruppentypen ändern:

Mit dem Button (ganz rechts außen an der Kriteriumszeile) können Sie die jeweiligen "Gruppentypen ändern".

Zweck:

Steuert die logische Verknüpfung zwischen den Kriterien
Beispiel: "AGT/CSA-Tauglichkeit gültig" UND "Ereignis im Jahr 2024"

Typische Gruppentypen:

UND: Alle Kriterien müssen erfüllt sein
ODER: Mindestens ein Kriterium muss erfüllt sein

Kontrolle: Die Möglichkeit, Kriterien zu editieren und die Verknüpfung zu ändern, gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Komplexität Ihrer Filterabfragen.

Filter erfolgreich erstellt

Nachdem Sie alle Kriterien (Parameter) ausgewählt und übernommen haben, zeigt Ihnen das Formular eine übersichtliche Darstellung:

Filterlogik: Die definierten Kriterien und ihre Verknüpfungen
Gefundene Personen: Liste aller Personen, die den Filterkriterien entsprechen

Aufbau des Formulars

Rechts im Formular:

Ihre gewählten Kriterien und Parameter
Beispiel:(AGT bis ist kleiner als Datum X UND Ereignis im Jahr ist gleich 2025).
- Dient der Kontrolle und Überprüfung der Filterlogik.

Links im Formular:

Die Personen, bei denen alle gewählten Kriterien zutreffen
Darstellung mit relevanten Details
- Zeigt das Ergebnis Ihrer Abfrage und die betroffenen Mitarbeiter.

Speichern und Wiederverwendung

Nachdem Sie den neuen Report erstellt und die Ergebnisse überprüft haben, sollten Sie ihn speichern:

Filterpaket speichern: Klicken Sie auf den Button Filterpaket speichern.
Namen vergeben: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Filterpaket ein (z. B. "AGT-Ablauf 2025").
Wiederverwendung: Der gespeicherte Report kann jederzeit erneut verwendet werden, ohne die Filterkriterien neu eingeben zu müssen.
Aufruf: Gespeicherte Filterpakete werden unter Personalfilter in der linken Navigation angezeigt.

Vorteil: Zeitersparnis bei wiederkehrenden Abfragen und standardisierten Auswertungen.