Aufruf von Formularen

Einleitung

Wenn Sie Formulare öffnen, werden diese als separate TAB-Seiten in der Kopfzeile der Anwendung dargestellt. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine flexible Organisation der Arbeitsfläche und erleichtert die parallele Bearbeitung mehrerer Bereiche.

Mit den TAB-Seiten können Sie Formulare nach Bedarf sortieren, nebeneinander oder übereinander anzeigen und bei Bedarf wieder mit dem Hauptfenster kombinieren. Dadurch bleibt die Arbeitsansicht übersichtlich, auch wenn mehrere Informationen gleichzeitig relevant sind.

Typischer Anwendungsfall / Nutzen

Vorgehen:

Ein Formular wird über das passende Modul oder die passende Funktion geöffnet.
Die Formularseite erscheint als eigener TAB-Reiter in der Kopfzeile.
Die Reihenfolge, Position und Darstellung der offenen Formulare wird nach Bedarf angepasst.
Formulare können mit dem Hauptfenster kombiniert oder wieder als separates Fenster geöffnet werden.

Nutzen:

Bessere Übersicht bei mehreren offenen Formularen
Flexible Anordnung der Arbeitsfläche
Effizientere Bearbeitung durch paralleles Arbeiten
Schnellere Anpassung von Listen, Spalten und Gruppierungen
Einfachere Organisation von Übersichten und Detailansichten

Voraussetzungen

Zugriff auf die betroffene Anwendung bzw. das jeweilige Modul
Grundkenntnisse im Umgang mit Formularen, Tabs und Kontextmenüs
Berechtigung zur Bearbeitung der relevanten Daten und Spalten
Für gruppierte Ansichten oder Filtern: Kenntnis der gewünschten Kriterien und Spalteninhalte

Übersicht und Funktionen

Anordnung der TAB-Seiten

Sie können die geöffneten TAB-Seiten nach Belieben anordnen:

Reihenfolge ändern: Verschieben Sie die TAB-Seite mit der linken Maustaste in der Kopfzeile, um die Reihenfolge anzupassen.
Verschieben: Sie können die TAB-Seiten auch neben- und übereinander anordnen oder auf einen separaten Monitor verschieben, damit Sie mit mehreren Fenstern gleichzeitig arbeiten können.

Kombinierte Darstellung (Andocken)

Um ein herausgelöstes Formular mit dem Hauptfenster zu kombinieren, nutzen Sie das Kreuzsymbol in der Mitte des Bildschirms.

1. Halten Sie die linke Maustaste auf dem herausgelösten Formular.

2. Ziehen Sie den Mauscursor auf das Kreuzsymbol in der Mitte.

3. Wählen Sie die gewünschte Position aus, indem Sie den Cursor auf die entsprechende Stelle (oben, unten, links oder rechts) im Symbol ziehen.

4. Wenn Sie den Cursor auf die Mitte des Symbols ziehen, wird die ursprüngliche Anordnung der TAB-Seite wiederhergestellt.

Bearbeiten der Darstellung von Spalten

In den verschiedenen Registerkarten (Tabs) werden in der Kopfzeile Listen mit verschiedenen Reitern bzw. Spaltenüberschriften angezeigt. Diese enthalten unterschiedliche Informationen zum jeweiligen Bereich. Sie können diese Listen flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Kontextmenü (Rechtsklick-Optionen):

Ein Rechtsklick auf die Zeile oder die Spaltenauswahl öffnet ein Kontextmenü mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten:

Spalten hinzufügen: Sie können bei Bedarf weitere, aktuell ausgeblendete Spalten im Formular anzeigen lassen.
Sortieren und Gruppieren: Sie haben Optionen zum Sortieren der Daten, zum Gruppieren von Einträgen sowie zur detaillierten Darstellung der Spalten.
Filtern: Sie können Filter erstellen, um die angezeigte Datenmenge einzugrenzen.

Anpassung per Drag & Drop:

Spalten verschieben oder entfernen: Sie können einzelne Spalten mit gehaltener linker Maustaste an eine andere Position ziehen oder sie aus der Ansicht entfernen.
Gruppierung erstellen: Um eine erweiterte Gruppierung von Daten zu erstellen, ziehen Sie eine Spaltenüberschrift per Drag & Drop in den dafür vorgesehenen Spaltenkopf über der Tabelle. Alle Daten werden dann anhand dieser Spalte organisiert.

Hinweise zu Bearbeitung und Nachverfolgung

Die Reihenfolge der offenen TAB-Seiten sollte logisch und übersichtlich organisiert werden.
Wenn mehrere Formulare parallel genutzt werden, ist eine klare Anordnung wichtig, damit Überblick und Prioritäten erhalten bleiben.
Spalten, Filter und Gruppierungen sollten regelmäßig überprüft werden, damit die Ansicht für alle Nutzer nachvollziehbar bleibt.
Das Andocken und Entkoppeln von Formularen kann je nach Arbeitsweise sinnvoll oder störend sein; wählen Sie die Darstellung bewusst aus.

Hinweise zu Fehlerquellen

Wenn ein Formular nicht dort erscheint, wo es erwartet wird, prüfen Sie die Anordnung der TAB-Seiten und die Position des aktiven Fensters.
Eine unsinnige Spaltenanordnung oder nicht sichtbare Gruppierung kann die Nutzung erschweren und die Übersicht verringern.
Wenn Filter oder Sortierungen nicht wie erwartet wirken, prüfen Sie die zugrunde liegenden Spalten und die aktivierten Kriterien.
Bei einem falsch angedockten Formular kann die ursprüngliche Anordnung über das Kreuzsymbol wiederhergestellt werden.

Best Practice: Alltagssituationen

Mehrere Formulare gleichzeitig offen:

Ordnen Sie die TAB-Seiten nach Priorität und Arbeitsablauf, damit häufig genutzte Formulare schnell erreichbar sind.

Formulare mit mehreren Fenstern nutzen:

Nutzen Sie das Andocken nur dort, wo es die Übersichtsarbeit wirklich verbessert. So vermeiden Sie unnötige Verwirrung bei der Bearbeitung.

Spalten individuell anpassen:

Fügen Sie nur die Spalten hinzu, die für den aktuellen Arbeitsprozess wirklich relevant sind. So bleibt die Ansicht übersichtlich und schneller nutzbar.

Gruppierungen sinnvoll einsetzen:

Gruppieren Sie nur nach wirklich wichtigen Kriterien, damit die Übersicht nicht durch zu viele Ebenen verloren geht.

Filter sauber halten:

Prüfen Sie aktive Filter regelmäßig, damit die angezeigten Daten nicht ungewollt eingeschränkt werden.

FAQ

Frage: Wie ändere ich die Reihenfolge der offenen Formulare?

Antwort: Verschieben Sie die TAB-Seite mit der linken Maustaste in der Kopfzeile an die gewünschte Position.

Frage: Wie kombiniere ich ein separates Formular mit dem Hauptfenster?

Antwort: Halten Sie die linke Maustaste auf dem Formular, ziehen Sie es auf das Kreuzsymbol in der Mitte und wählen Sie die gewünschte Position.

Frage: Wie kann ich eine Spalte in einer Liste anpassen?

Antwort: Nutzen Sie das Kontextmenü per Rechtsklick oder ziehen Sie die Spaltenüberschrift per Drag & Drop an eine neue Position.

Frage: Wie erstelle ich eine Gruppierung nach einer Spalte?

Antwort: Ziehen Sie die gewünschte Spaltenüberschrift per Drag & Drop in den dafür vorgesehenen Bereich über der Tabelle.

Was wäre wenn?

Wenn ein Formular als separates Fenster offen ist?

Ziehen Sie es mit der linken Maustaste auf das Kreuzsymbol in der Mitte, um es wieder mit dem Hauptfenster zu verbinden.

Wenn die gewünschte Spalte nicht sichtbar ist?

Öffnen Sie das Kontextmenü der Spaltenüberschrift oder die Spaltenauswahl und fügen Sie die Spalte erneut hinzu.

Wenn ich die Anzeige nicht mehr übersichtlich finde?

Ordnen Sie die TAB-Seiten neu an, entfernen Sie nicht mehr benötigte Spalten oder setzen Sie Gruppierungen und Filter gezielt zurück.

Wenn ein Formular nicht wie erwartet sortiert ist?

Prüfen Sie die aktive Spalte und die Sortierrichtung. Eine weitere Anpassung erfolgt über das Kontextmenü oder durch Klick auf den Spaltenkopf.

Rechtliche und organisatorische Hinweise

WICHTIG: Die Ansicht verändert keine Berechtigungen. Das Ein- oder Ausblenden von Formularen, Spalten und Gruppierungen ändert nur die Darstellung. Der tatsächliche Datenzugriff wird weiterhin durch Rollen, Gruppen und Rechte bestimmt.

Öffnen oder exportieren Sie Personaldaten nur für einen berechtigten dienstlichen Zweck.
Achten Sie bei getrennten Fenstern und mehreren Monitoren darauf, dass sensible Daten nicht für Unbefugte sichtbar sind.
Speichern Sie persönliche Ansichten und Filter nur nach den internen Vorgaben.
Nutzen Sie gemeinsame Benutzerkonten nicht, wenn Änderungen oder Zugriffe eindeutig nachvollziehbar sein müssen.
Dokumentieren Sie Änderungen an zentralen Arbeitsansichten, wenn sie für andere Benutzer oder Arbeitsabläufe relevant sind.

Hinweis: Datenschutz-, Aufbewahrungs- und Zugriffsregeln können je nach Organisation und Datenart abweichen. Stimmen Sie sie mit der zuständigen Administration oder Datenschutzstelle ab.

Konkrete Beispiele

Beispiel 1: Personalübersicht und Personaldaten parallel.

Ordnen Sie die Personalübersicht neben dem Formular Personaldaten an. So können Sie eine Person auswählen und die Detaildaten prüfen, ohne die Übersicht zu schließen.

Beispiel 2: Liste für die tägliche Sachbearbeitung.

Blenden Sie nur die benötigten Spalten ein, sortieren Sie nach Name oder Status und speichern Sie die Ansicht, wenn dies durch Ihre Benutzerrechte unterstützt wird.

Beispiel 3: Gruppenansicht nach Organisationseinheit.

Ziehen Sie die Spalte Organisationseinheit in das Gruppierungsfeld und prüfen Sie anschließend, ob die angezeigten Gruppen fachlich korrekt sind.

Beispiel 4: Arbeiten mit zwei Monitoren.

Platzieren Sie eine Detailansicht auf dem zweiten Monitor. Prüfen Sie vor dem Öffnen sensibler Personaldaten, wer den Bildschirm einsehen kann.

Beispiel 5: Ansicht zurücksetzen.

Wenn eine Tabelle unübersichtlich geworden ist, setzen Sie den Formularzustand zurück und bauen Sie nur die für die aktuelle Aufgabe benötigte Ansicht neu auf.